Drama ini diatur dalam monarki konstitusional di Korea Selatan imajiner. Putra Mahkota Korea Selatan Lee Jae Ha dipaksa untuk mengikuti Kompetisi Perwira Dunia, WOC oleh saudaranya. Di sana, dia bertemu dengan instruktur iblis wanita terkuat Korea Utara Kim Hang Ah. Keduanya sedang berselisih satu sama lain. Keduanya akhirnya jatuh cinta dan terbelah ketika mereka harus memilih antara cinta dan keluarga; dalam konteks konfrontasi Utara-Selatan. Pertunjukan ini adalah interpretasi brilian dari komedi hitam.