Seth adalah seorang anak laki-laki yang berusaha menjadi pesulap hebat, dan sekelompok penyihir yang berusaha melakukan perjalanan ke Radiant. Radiant adalah negeri mitos yang memunculkan monster yang disebut “Néméses” yang jatuh ke dunia dari langit. Saat bepergian, mereka juga diburu oleh The Inquisition.