Menderita penglihatan ganda, seorang ibu tunggal (Cocco) mencoba merawat bayinya dalam cengkeraman halusinasi yang menakutkan. Mengalami gangguan saraf, dia dianggap tidak layak untuk merawat anaknya dan telah diambil darinya. Satu-satunya kelonggaran ibu dari penglihatannya adalah saat dia bernyanyi. Seorang novelis pemenang penghargaan (Tsukamoto) sengaja mendengar nyanyiannya saat naik bus dan pasangan itu kemudian mengembangkan hubungan yang tidak stabil.