Maurice, seorang pemuda tunawisma yang pendiam, entah bagaimana berhasil bertahan di Brooklyn; dia menghabiskan malamnya di mobil yang diparkir sampai dia menemukan dirinya di Bizarre, klub bawah tanah yang terkenal dengan pertunjukan olok-oloknya. Maurice terpesona oleh pesta hiburan klub yang merayakan seksualitas yang ditentukan sendiri dan keberbedaan yang kreatif, dan dua pemilik klub wanita sama-sama memujanya. Dia segera menjadi bagian dari keluarga pilihan mereka sendiri, dan mulai terikat dengan Luka yang tertutup. Tapi Maurice mengabaikan kasih sayang Luka yang semakin besar. Lari dari emosinya yang sebenarnya, dia melayang tanpa tujuan melalui kota. Dia mencoba menemukan kakinya di klub tinju, di mana dia bertemu Charlie. Tidak dapat menahan tekanan dari perasaannya yang tertekan, Maurice melepaskan emosi yang memuncak, diliputi oleh kelembutan dan ancaman.
